Mẫu hợp đồng tư vấn tài chính

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

- Mã biểu mẫu: Y2-66

- Chuyên mục con: Thương mại và Kinh tế

- Tên gọi quy định: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

- Cá nhân hoặc tổ chức cần hỗ trợ trong việc quản lý tài chính cá nhân, doanh nghiệp.

- Khách hàng muốn nhận tư vấn về đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm, thuế và các lĩnh vực tài chính khác.

- Lập kế hoạch tài chính: Khách hàng cần lập kế hoạch tài chính dài hạn hoặc ngắn hạn.

- Tư vấn đầu tư: Khách hàng muốn tư vấn về chiến lược đầu tư, lựa chọn kênh đầu tư phù hợp.

- Hỗ trợ thuế: Khách hàng cần hỗ trợ trong việc kê khai thuế, lập báo cáo tài chính hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

- Tư vấn bảo hiểm và phúc lợi: Khách hàng muốn tư vấn về bảo hiểm, hưu trí hoặc các chương trình phúc lợi khác.

- Ghi rõ đầy đủ thông tin của các bên tham gia hợp đồng.

- Ghi rõ các nội dung hợp đồng: thông tin dịch vụ, nội dung cung cấp dịch vụ, chi phí thanh toán, quyền và nghĩa vụ, cam kết của các bên.

- Ký kết và sao lưu gửi tới các cá nhân, đơn vị có liên quan.

- Theo thoả thuận của các bên.

- Thời gian xử lý trong hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính phụ thuộc vào phạm vi và độ phức tạp của dịch vụ.

- Khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính, khách hàng cần cung cấp các hồ sơ, tài liệu sau:

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Hồ sơ tài chính hiện tại, bao gồm báo cáo tài chính, hồ sơ thuế, chứng từ liên quan đến thu nhập và chi phí.

+ Thông tin về tài sản, nợ phải trả và các khoản đầu tư hiện có.

+ Các tài liệu khác liên quan đến tình hình tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp.

- Tư vấn chuyên môn: 096 455 8387

- Mail: info@luatthienma.com.vn